Luma Financial Technologies e SpiderRock Advisors fazem parceria para oferecer estratégias de replicação de notas estruturadas

Cincinatti, Ohio e Chicago --News Direct-- SpiderRock Advisors

A Luma Financial Technologies ("Luma"), uma premiada plataforma global independente de investimentos alternativos, e a SpiderRock Advisors ("SpiderRock"), fornecedora líder de estratégias de opções personalizadas no mercado de riqueza dos EUA, anunciaram hoje uma parceria para fornecer aos consultores consultoria direta acesso a estratégias de replicação de notas estruturadas por meio de contas gerenciadas separadamente (SMAs).

Cada vez mais, os consultores têm sido atraídos por notas estruturadas, e a tecnologia de ponta e as ferramentas analíticas da Luma capacitaram os investidores em sua plataforma para analisar, comparar e investir com mais eficiência nesses produtos. A SpiderRock fornecerá oportunidades fiduciárias para consultores, oferecendo estratégias estruturadas de replicação de notas, dada sua grande franquia SMA aproveitando derivativos listados. Isso permite que os fiduciários atendam a mais preferências do cliente, pois podem comparar e contrastar notas estruturadas tradicionais com replicações líquidas diárias.

"Nossa parceria com a SpiderRock Advisors é mais um passo adiante para fornecer aos investidores maior objetividade, transparência e acesso a investimentos alternativos", disse Tim Bonacci, CEO e presidente da Luma Financial Technologies. "Ao expandir os tipos de SMAs disponíveis em nossa plataforma, estamos equipando consultores e fiduciários com novos mecanismos para aprimorar a experiência de investimento que eles fornecem a seus clientes, de maneira mais eficiente. Estamos entusiasmados com a expansão das ofertas de nossa plataforma e estamos comprometido em liderar o caminho para simplificar o acesso a investimentos alternativos."

A SpiderRock Advisors fornece sobreposições de opções personalizadas para consultores de investimento registrados, family offices, corretores/revendedores nacionais e clientes institucionais, com foco em gerenciamento de risco, aumento de rendimento e estratégias para posições concentradas. A SpiderRock tem mais de US$ 3 bilhões em ativos sob gestão.

"Cada vez mais, os consultores estão recorrendo a estratégias de opções para fornecer proteção, gerar receita ou entregar resultados definidos nas carteiras de clientes", disse Eric Metz, fundador e CEO da SpiderRock Advisors. "Ao mesmo tempo, temos visto um crescimento na popularidade das notas estruturadas. Trabalhando ao lado da Luma, podemos garantir um maior nível de personalização do produto e educação para consultores que desejam trazer esses recursos para os clientes, com maior escala."

Construída com o único propósito de melhorar a transparência e acessibilidade da classe de ativos alternativos, a plataforma centrada em consultores da Luma tem sido usada por profissionais financeiros para ajudar gerentes de produtos e consultores a comparar, selecionar, personalizar e rastrear uma ampla gama de investimentos alternativos, desde desde o estágio inicial do projeto até o suporte contínuo do ciclo de vida. Ao aumentar a eficiência do consultor ao negociar investimentos alternativos, a Luma está conduzindo uma abordagem mais personalizada para a forma como os portfólios de investimento são construídos e gerenciados.

Para obter mais informações sobre a Luma Financial Technologies e suas novas opções de SMA, visite o site da Luma.

Sobre a SpiderRock Advisors

Fundada em 2015, a SpiderRock Advisors, LLC é uma empresa de gestão de ativos com sede em Chicago focada em fornecer estratégias personalizadas de sobreposição de opções para investidores. A SpiderRock Advisors está tornando mais fácil para consultores financeiros e instituições adicionarem estratégias de opções a seus portfólios. A BlackRock (NYSE:BLK) fez um investimento minoritário em julho de 2021. Em março de 2023, a SpiderRock administrava mais de US$ 3 bilhões para empresas na RIA, family office, corretoras/dealers nacionais e clientes institucionais. Para obter mais informações, visite o site da SpiderRock Advisors e siga-nos no LinkedIn.

Sobre a Luma Financial Technologies

Fundada em 2018, a Luma Financial Technologies ("Luma") foi pioneira em uma plataforma de software fintech de ponta que foi adotada por corretoras/distribuidoras, escritórios RIA e bancos privados em todo o mundo.

Ao usar a Luma, os investidores institucionais e de varejo têm uma plataforma de tecnologia totalmente personalizável, independente e de compra que ajuda as equipes financeiras a aprender, pesquisar, comprar e gerenciar investimentos alternativos com mais eficiência, bem como anuidades.